工作计划(3)

工作计划 篇3

　　今年以来，市场持续低迷，而区域市场内的竞争对手却在不断增加，两方面的因素造成了目前市场的竞争程度空前激烈，作为券商主要的收入手段的佣金更是打的惨不忍睹。价格战有逐渐步入末路穷途的趋势，因此营业部做出的以服务带动营销的总体思路可谓切中要害，也为营业部未来的发展奠定了主基调。如何做强营业部的投资顾问部门变得愈发紧迫，经过近半年的熟悉和对市场的调查，我个人觉得营业部的投资顾问部应该从以下几个方面着手工作，下面我把我的意见拿出来供大家讨论。

　　一、三级投顾体系并列运行

　　投资顾问部每天早8：30完成被动平台的信息更新，营销部由专人（暂拟内勤岗，也可由各市场部有志于做投资顾问的志愿者）从被动服务平台提取每日的操作策略，在晨会上向全体营销人员讲解，并完成电子文本的发送，由营销人通过自建QQ群、飞信、短信等多种渠道向自己的客户发送。 二、营业部被动服务平台—财富钱线

　　被动服务平台由李亮负责组建和维护。被动服务平台初期包括但不限于以下内容：股民学堂（交易规则、基础知识、系统操作说明----史文元执笔，杨泽审核）、技术原地（初级、中级技术课件----张建军执笔，杨泽审核）、华山论剑（自由交流平台，客户、员工都可以发表自己的心得文章，或粘贴推荐的文章，员工的文章一经采用将根据原创和非原创，按月排名给与一定的奖励）、实战策略（每日操作策略----投资顾问部形成，杨泽执笔 增值服务的两项内容）。营业部客户可根据营业部提供的账号和密码，自由浏览被动平台的所有信息，潜在客户发放体验账号，体验账号可自由浏览所有信息一个月，对于时效性的当日操作策略，采取隔天开放的原则。

　　三、营业部客户主动服务平台

　　营业部客户根据资产和交易量将被分为两个层次----基础客户和VIP客户。基础客户的信息发送主要由后台部门执行，内容主要包括：新开客户的回访，被动服务平台的推介，重要节假日的亲情问候。

　　VIP客户分为三级：第一级由杨泽负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每周通过电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每月拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。

　　第二级由张建军和李亮负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每周通过电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每季拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。

　　第三级由史文元负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每月电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每半年拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。

　　在目前工号没有下来之前，投资顾问每天下午六点之前将工作日志通过邮箱发送到部门经理的电子邮箱，由部门经理根据工作日志的回访情况，安排史文元完成公司系统的录入。

　　投资顾问要在每月的最后两个工作日向部门经理递交下个月的客户服务计划。

　　除了技术咨询和资讯服务之外，营业部后台人员可在所有VIP客户中选择自己熟悉的客户进行亲情服务，原则上每人亲情服务客户在5--10名之间，亲情服务名单，报投资顾问部留底，后台亲情服务人员要在客户提出问题的第一时间报投资顾问部经理，由投资顾问部经理协调投资顾问和客户的关系并解决问题。如涉及投资顾问部经理的问题，由后台人员直接上报总经理，由总经理协调解决。 营业部QQ群的整合，由史文元根据客户的分级情况，逐步建立不同级别的投资顾问专属QQ群服务。解决现在一人多群，服务的时效性差的问题，以及群的创建者不是投资顾问的问题。原则上每个群由两名投资顾问担任群主，一名电脑人和一名后台人员担任观察员，尽量避免个人请假造成客户群无人管理的情况。 四、增值服务

　　初期营业部的增值服务主要包括两个方面：一、由史文元每周统计营业部前十名持仓股票情况，由投资顾问部对十只股票的情况进行具体分析，并制定操作建议，向持仓市值十万元以上客户统一发送。二、对于投资顾问部或公司推荐的板块，由李亮利用营业部数据库调出板块所属股票的基础数据，由投资顾问部完成股票评级，列出重点推荐的三到五只操作股票。以上内容确立后，均在第一时间放上被动服务平台----财富钱线，并通知后台和营销部门，向客户推介。由李亮进行通知。

　　五、客户培训工作

　　客户培训主要分两个部分：一、营业部客户培训，每周的周日9：30—11：30进行，初期由杨泽和张建军负责。投资顾问部要在每月的月初将培训计划进行公示，如果有可能尽量在公司委托系统进行公示。二、潜在客户培训，原则上每周六9：30—11：30进行，由两个市场部协商进行。

　　附表一：客户服务计划（月度）

　　附表二：投资顾问工作日志

工作计划 篇4

　　xx年是全面实施“十ｘ五”规划的开局之年，全年我镇团的工作坚持以领导理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持“服务大局、服务青年、服务社会”的原则，要紧紧围绕镇工作大局，切实加强青少年思想政治工作，大力开发青年人力资源，积极推进团的工作社会化，团结带领全镇广大团员青年为我镇的大发展、快发展作出应有的贡献。

一、实施素质拓展工程，以培育“四育”新人为目标，全面推进青少年素质教育。

　　1、加强青少年思想政治教育，深入开展“党在我心中及增强团员意识主题教育活动，坚持用正确理论引导青少年，用共同信念凝聚青少年，帮助青少年了解党、团的光辉历史，引导青少年将理论学习、文化活动、社会实践、岗位建功有机结合起来，不断增强政治意识、组织意识、模范意识，发扬“党有号召，团有行动”的光荣传统，坚定”永远跟党走的信心和决心。

　　2、加强青少年理想信念教育，坚持以正面引导为主，通过举办“五四”纪念纪念活动，学雷锋奉献月活动，“我与祖国共奋进”教育“手拉手活小康”、“民族精神代代传”青春相约，成长时话等，加强青少年爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观，进一步坚定为实现中华民族伟大复兴而奋斗的理想信念。

　　3、加强青少年道德风尚教育，坚持有所创新，务求实效原则，通过在广大青少年中开展学习《公民道德建设实施纲要》、“红领军心向党”、“小手牵大手，共建道德家庭”等活动，加强青少年社会公德、职业道德和家庭美德教育，引导青少年在社会做一个好公民，在工作上做一个好员工，在学校做一个好学生，在家庭做一个好成员。

二、围绕镇中心工作，以创新和创业为基础，团结带领广大团员青年在经济发展中建功立业。

　　1、大力实施青年创业行动，举办青年创业论坛、访谈、创业服务月、创业方案设计大赛等活动，大力宣传创业典型，打造青年创业文化，弘扬创业精神，引导帮助青年自主创业；实施青年创业素质拓展计划，通过创业培训讲座和参观考察等帮助青年把科技知识和社会实践联系起来，树立创业观念，增强创业能力，着力解决好青年“想创业、敢创业、创成业”问题，主动服务外来青年及返乡青年创业。

　　2、大力实施“青春建功新农村”行动，青年是农村发展的希望所在，要积极引导青年投身社会主义新农村建设，在年内争取完成一批青年文明示范村、文明示范户建设。在改善农村发展环境，提高农村文明程度上作贡献。大力加强农村青年能人队伍建设，培养一批青年星火带头人，青年农业产业化经营带头人，青年工商创业带头人，创青年星火技术示范基地，开展“1+x”助村致富行动。

三、充分发挥共青团组织先锋模范作用，推进xx经济的和谐发展。

　　1、推进青年志愿者行动，以“奉献、互助、友爱、进步”为主题，全面规范志愿者的招募机制，推行和完善志愿者登记注册制度，今年团镇委将再招募注册 名高素质青年志愿者，促进志愿者服务工作的进一步发展和提升，建立志愿者考核激励机制，开展以服务小时制为考核依据的星级志愿者评比活动，宣传志愿者服务工作中的优秀人物。

　　2、深化“青年文明号”创建活动，围绕我县优化经济发展软环境，促进招商引资，生态旅游等中心工作，拓展青年文明号创建领域，丰富创建内容，加强青年文明号信用示范建设，加强管理、完善机制，引导广大青年格守职业道德，创造一流工作业绩，发挥青年文明事情在倡导职业文明，弘扬社会新风中的示范作用。

　　3、推进青年文化行动，以弘扬“青年红色文化”为主题，积极开展青年文化广场、青年文化节、青年文明社区大家乐、学生送文化下乡等活动。繁荣发展健康有益，充满活力的青年文化。