9、会议记录：AA公司项目经理指定本方项目组成员记录。
10、客户资料的保管：项目组应将客户同意获得的客户资料，按照提供部门分别编号管理。
11、签字及归档：
à 《会谈纪要》经双方实施组负责人签字后各执一份;
à 收集的资料由AA项目经理与客户方提供者在《文档签收单》上签字。有电子文档的需合理保存，避免损坏。
12、注意事项：
à 进行调查时，在未征求公司管理咨询部的意见，不能对客户许下超过合同约定范围的承诺。
à 管理咨询顾问在进行此阶段工作时，一定要注意找准工作对象，客户方合作人的一定要熟悉本部门业务情况。
à 在制定实施方案时，要特别注意客户是否有分阶段实施的情况，如有此类情况，需特别注意阶段间的衔接与过渡工作。在制定实施方案时，对此方面应有明确的说明，并将下一阶段工作开展的方法加以考虑。
8、3、3了解企业基层运作现状
n 范围：被调研部门的员工
n 方式：召开企业管理评估工作会
1、会议组织：由客户项目负责人召集
2、会议主持：客户项目负责人，在调研阶段可以要求负责人回避
3、会议日期：根据合同范围，分部门召开
4、会议时间：原则上每部门控制在半日内
5、会议地点：共同商订
6、参会人员：企业各部门经理或主管、AA项目经理及项目实施小组主要成员
6、交流方式：AA管理咨询顾问引导企业相关人员回答有关该部门的问题
7、内容：
à 与部门内员工进行交流，重点关注客户各项计划、制度是否被基层员工了解、接受，以及员工在日常作业中的习惯与规定的偏差 à 现场跟踪：跟踪每部门业务实际运作，原则每部门半日。重点依次为业务流转单证、规范的执行情况数据统计查询效率。
8、目的：
à 熟悉客户业务运作规律和特点。
à 检查前阶段了解的业务流程和各项规定是否被执行。
à 发现询问阶段未涉及的新问题。
à 记录业务过程中的量化指标，作为管理方案及实施效果评估中的主要依据。
9、人员组成：项目组项目实施人员
10、跟踪范围(以内贸管理 — 销售部工作为例)
本文来源：http://www.010zaixian.com/shiyongwen/gongzuojihua/598745.htm