老 者：你不要到西方去，西方有千里的流沙，你滚进去便会烂掉。又有和象一般大的红蚂蚁，和葫芦一样大的黑马蜂，会把你蛀得精光的。(向北方招展)三闾大夫，你回来呀!
[群众和之。
老 者：你不要到北方去，北方是一片的雪海冰山，草也不能生，木也不能长，你去是要冻坏的。(立亭正中向天上招展)三闾大夫，你回来呀!
[群众和之。
老 者：你不要到天上去，天上有九重天门，都有虎豹把守。还有九头的怪神，赶着一大群豺狼，专等人去便抓来投进深渊。上帝是不大管事的呀。(走至亭口，将茅人向地下招展)三闾大夫，你回来呀!
[群众和之。
老 者：你不要到地下去，地下有土伯把守，三只眼睛两只角，头如老虎身如牛，把人捉去当点心，背脊隆起血满手，你千万不要去吧。(在亭中开始打回旋)三闾大夫，你回来呀!
[群众和之。
老 者：回到你的故乡来。你的橘子园在这儿，你的亭台在这儿，你的邻里在这儿，你的婵娟在这儿，你的子兰和宋玉在这儿，你的小黄狗儿也在这儿呀!(回旋愈转愈急)三闾大夫，你快请回来呀，快请回来呀……(愈唱愈快)
[群众均齐声和之。
[屈原身着黑色长衣，披发，突由内园门走出，群众及宋玉、子兰因回旋呼唱，婵娟则因注意众人行动，均未觉察。
屈 原：(愤愤然)你们在这儿闹些什么!
[宋玉、婵娟、子兰及群众均大惊，向后退。屈原急急步至亭前。
老 者：(趋下亭，向屈原行拱手礼)三闾大夫，我们在替你招魂呢。
屈 原：谁要你们替我招魂?你们要听那妖精的话，说凤凰是鸡，说麒麟是羊子，说龙是蚯蚓，说灵龟是甲鱼。谁要你们替我招魂!你们要听那妖精的话，说芝兰是臭草，说菊花是毒草，说玉石是瓦块，说西施是嫫母。谁要你们替我招魂!(急由老者手中将茅人夺去)
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