弗伦契斯柯把口袋挂在腰上，把棍棒放在口袋的下面，离开了城市。
不管弗伦契斯柯走到哪个地方，口袋和棍棒都有事情做。因为到处都有应该得到帮助的被欺侮者和应该受到教训的人。
意大利的道路多得数不清，弗伦契斯柯走过了许多，但他的两条腿又把他带回了故乡——尼奥尔山区。
这里的饥荒仍然闹得很厉害。弗伦契斯柯为了帮助自己的同乡，开了一家饭馆。这个饭馆很奇怪，人们在里面吃得饱饱的，却不要付钱。这样一来，那根棍棒就一直被放着无事可做，而口袋却忙得不亦乐乎!只听饭馆的主人不断地在吆喝：
“喂，一只烤小鸡，快点到口袋里去!喂，三个圆面包，快到口袋里去!
喂，一瓶酒，快到口袋里去!”
尼奥尔山区的饥荒延续了三年，饭馆也就这样开了三年。
到了第四年，饥荒过去了，农民获得了一个很好的收成。
家家的炉子里发出面包香，户户仓库里藏着干奶酪，院子里养着绵羊。
弗伦契斯柯心想：我的口袋也应该休息了，它做厨师也做够了。养活已经吃饱的人，这将使他们变得懒惰。于是他把饭店关掉了。
不久，弗伦契斯柯遇到了一件非常不幸的事，他的老父亲病了不多久就死了。
这时弗伦契斯柯思念起自己的哥哥们来了，虽然他们把自己丢在路上，但看在同胞的份上，弗伦契斯柯早已不再对他们生气了。
有一天晚上他说：“安捷罗，我的大哥!我不想欺负你，但不这样做，我们就不能见面，你快到我的袋里来吧。”说完，口袋马上变得重了，弗伦契斯柯朝里面一看，吓了一跳，原来里面只有几根烂了一半的骨头。弗伦契斯柯心里明白，安捷罗早就死了。
“乔万尼，我的二哥，你快到我的口袋里来吧。”可来到口袋里的又是几根骨头。
就这样，弗伦契斯柯叫了一次又一次，一共叫了十一次。可每次来到口袋里的都是几根烂骨头。这时，他心里明白了：现在他家里只有他一个人还留在世界上。这时他说：
“怎么办呢?我的忠实助手——口袋和棍棒，还是让我带你们一起去周游各地吧，我为谁做好事，谁就是我的兄弟。”
就这样，弗伦契斯柯从一个村庄走到另一个村庄。有时走山间小路，有时走平坦大道，有时则根本没有道路。一路上他不知惩罚了多少凶恶的长官、贪心的高利贷者、狡猾的教士，他们一听到弗伦契斯柯将要来到的消息，就夜夜睡不着。一路上他也不知帮助了多少遭到不幸的人和受欺侮的人，这些人把弗伦契斯柯亲切地称作兄弟。
三年后，弗伦契斯柯年纪渐渐地大啦，人们就不再叫他为兄弟了，而是叫他为父亲了;再过十年，他被叫做爷爷了。这时弗伦契斯柯的头发虽然白了，脸上布满了皱纹，但他还是带着自己的忠实助手——口袋和棍棒，在意大利到处流浪。
有一天傍晚，弗伦契斯柯正气喘吁吁地在爬山，突然，他听见背后有脚步声，回头一看，只见死亡老太婆在追他。她比弗伦契斯柯喘得还要厉害，而且她推着一辆小推车，车上盖着蒲席。
死亡婆走到弗伦契斯柯面前说：
“我终于赶上你了!累死了，当我还是姑娘时就追你了，跟在你后面跑了几百条路!跑坏了多少双鞋子，你看吧……”
死亡婆从小推车上揭下蒲席，果真出现一堆破得不像样的鞋子。这时，死亡老太婆又唠叨了：
“你走得好轻松，可我在赶上你以前不能丢掉小推车。好吧，弗伦契斯柯，你走过了许许多多的路，现在你准备走最远、最后的一条路吧。”
弗伦契斯柯说：“有一句谚语说得很有道理，当一个人生或死时，不能二次说是或不是，但是，眼下，我必须同某人告别一下。”
死亡婆一听，笑了起来。并且说：
“喂，亲爱的，你好像在做生意，我可不喜欢这样。”说完，死亡老太婆就伸出手去拉弗伦契斯柯。但弗伦契斯柯赶在前头喊了一声：
“死亡婆，进口袋!”
嘿嘿，当死亡婆进口袋时，她的骨头发出咯咯的响声。
弗伦契斯柯把口袋背在背上，朝克伦湖边走去。
他来到了克伦湖，从口袋里放出死亡老太婆，对她说：
“老太婆，这儿草很软，你坐下来休息一下，等我把事情办完。”
死亡老太婆已吓怕了，再也不敢同弗伦契斯柯顶撞了。她退到一旁，哼哼唧唧地在树下坐下。
这时，弗伦契斯柯走到湖边，喊道：
“克伦湖的仙女，请你再出来一次!”
仙女出现了，她还是像许多年前那样漂亮年轻。
“你一叫我，我就来了，”仙女彬彬有礼地说。
“我要告诉你，我用你的礼物做了些什么事。”
“不用说了。”仙女打断弗伦契斯柯的话，“我从你的脸上看得出，你是一个善良的人，你的嘴唇隐藏着善良而诚实的微笑，额上的皱纹显示出你的智慧，我高兴的是没有看错你。”
“我尽力而为，”弗伦契斯柯答道，“但是现在应该把礼物交还给你了。
你看，那边树旁，死亡在等着我。”
“你想到这点很好，”仙女说，“要是魔袋和魔棒落在恶人手里，所做的恶事那就数也数不清了。但是仙女们是从不收回自己送给人家的礼物的，你点燃火堆，把口袋和棍棒烧掉吧。弗伦契斯柯，永别了!”
说完，仙女吻了一下老头，就消失了。
弗伦契斯柯找来了枯柴，点起了一个大火堆，把克伦湖仙女的礼物丢进火里。然后，他走近火堆，暖一暖冻僵的手，沉思起来。
“时间到了，弗伦契斯柯。”死亡老太婆低声地叫他。弗伦契斯柯动也不动，他年老了，耳朵不灵了。
这时，雄鸡啼了，新的一天开始了。但弗伦契斯柯已经看不见这新的一天了。
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