话音未落，屋子里突然转暗，当光明重现时，公主已无踪影。
妖魔转身又对我说："我原想让你跟这姑娘同样下场，现在我要把你变成猴子，让你永远与野兽为伍！"
妖魔的话如同五雷轰顶，我一下子瘫倒在地。妖魔抓起我，飞到一座高山顶上，把我扔到地上，顺手抓起一把土，微闭双目，口中念念有词。然后，它把土扔到我的脸上，说：
"快变成一只猴子！"
说完，它扔下已经变成猴子的我，不知去向。
我开始用四肢在地上行走，心中悲苦难言。不知不觉中，我来到海边，发现离岸不远处停着一只大船，心中便升起获救的希望。我把一段树干拖到水里，爬到树上折了两根树枝作桨，拼命地向大船划去。船上的人目睹了这一切，十分惊奇，纷纷赞叹如此聪明能干的猴子。他们放下一根粗绳子，让我顺着绳子爬上大船。
我随船向深海驶去。由于我心事沉重，又不能说话，终日闷闷不乐。船员们逗我玩，我也爱搭不理，渐渐地，船员们不喜欢我了。有的说，"这只猴子对我们毫无用处"，有的说，"我们干脆把它扔到海里去算了"。我听了，赶快跑到船长跟前，用力拍打着自己的胸脯，表白心迹，终于得到了船长的保护。
大船乘风破浪，行驶了五十天，来到一个国家的京城。该国国王派特使前来对船长说：
"国王的书记官在一个月前归天了，我们受命正到处寻找新的书记官。请你选派几位精通书法的人，在我带来的这块锦缎上写下一行字，由我转呈国王，过目定夺。"
船长欣然从命，从船上挑出五位船员，让他们在锦缎上各写了一行字。那五人各显其能，妙笔生辉。我看了，却不以为然，遂上前夺下笔来，在锦缎上写下一句格言，在场的人无不称道。
国王逐一审阅了每个人的书法，对最后这句格言尤为青睐，认为这是自己有生以来见到过的最好的书法。于是，令人安排仪仗队隆重迎接这位书法家进宫。当侍臣告诉他，这位"书法家"是只猴子时，他先是不信，继而表示非要接见不可。
国王穿戴齐整，站在欢迎仪仗队的最前面。我来到国王面前，像人一样地向国王行大礼，四座大为震惊。国王示意让我坐在身边，我极有礼貌地谢过，文质彬彬地就座。国王设宴款待后，我用水洗过手，拿起桌上的笔和纸，写下对国王的崇敬和谢意。国王愈发高兴，又邀我一起下棋，并盛赞我的棋术堪称一流。
国王兴致很高，遂命人请公主前来看这只奇怪的猴子。这位公主是占卜的.行家里手，她一见到我，就微笑着对国王说：
"父王，依我看，它不是真正的猴子，而是一位王子。"
"这怎么可能呢？一位王子怎么会变成一只猴子呢？"
"他就是远近闻名的波斯国的王子呀，只因他与妖魔对立，对它说了谎话，激怒了妖魔，才把他变成这个模样的。"
接着，公主把我的情况详细地禀告了国王。国王边听边看着我，发现我对公主的话心领神会，便问公主：
"女儿呀，也许你能使他重新变成人类？"
"是的，我可以让他恢复原来的模样。"
公主请国王和大臣带着猴子来到王宫的庭园里，她在众人的周围用笔画了一个大圆圈，并告诫大家不要越出此圈，否则，就会有灭顶之灾。然后，她取来一点水，边往猴子脸上洒，边念念有词：
"你快从猴子变成人类！"
公主刚说完，我便完全恢复了原形。正在这时，突然有一股浓烟袭来，顿时天昏地暗，伸手不见五指。一个如同椰枣树那么高大的妖魔从天而降，大地被震撼得抖动起来。那妖魔用雷鸣般的声音对公主吼道：
"你这个可恶的女人，竟敢将这只猴子重新变成人类，还不快快伏法受死！"
说着，那妖魔忽地变成一头鬃毛倒立。怒目圆睁。张牙舞爪的狮子，向公主猛扑过去。在这千钧一发之际，公主侧身轻轻一闪，随手从头上拔下一根头发，那头发变成一把寒光闪闪的利剑。只见她手起剑落，那头狮子眼看就要被拦腰斩成两截时，忽然变成一只毒蝎子，高高翘起那带毒液的尾巴，向公主刺来。公主一闪身，变成一条大蛇，张开血盆大口，就要吞掉毒蝎。那毒蝎立刻变成一只鸟，展翅向空中飞去。大蛇也随后变成一只雄鹰，尾随而去，一直飞到人们看不到的远方。
人们正在疑惑，大地骤然裂开一条大缝，从地下蹿出一只猫，在猫的身后有一只狼正穷追不舍。眼看狼就要咬住猫了，那猫摇身一变，成为一棵鲜绿的油菜；狼也立即变成一只大公鸡，张嘴就要啄菜。油菜入地不见了，公鸡急得直啄土。这时，在森林尽头的海水中出现一条大鲨鱼，那只公鸡跳入海水中变成一条大鲸鱼。两条大鱼在海中互相咬斗，上下翻滚，使海面激起滔天巨浪。它们斗得难分难解，互相咬得遍体鳞伤，血肉模糊。突然，两条大鱼从海中腾空跃起，变成一团火球，从海上滚到林区，燃着了森林。只见风助火势，越烧越猛，王宫也被大火吞没，顷刻间变为灰烬。大火烧死了大臣，烧伤了国王，也烧瞎了我的左眼。
我连滚带爬地冲出火堆，恨不得投身海中，一死了之。我悔恨自己既无知又过于自信，酿成大祸，使两位公主丧生，自己也落个终身残疾。于是我便刮了胡子。头发和眉毛，不再想见人，从此过隐居生活。可是好心的国王百般劝说我，不要气馁，我才重新振奋精神，设法重归故国，用知识和经验造福国民。
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