三个相貌丑陋的人，认真地听着他的话。
丑陋的女人：什么，惊世的容颜?那不正是我们想要的吗?我们不求惊世，我们只希望能像个正常人一样，可以摘下面具，可以在太阳下尽情地舞蹈。
丑陋的女人：我们相信你，我们想试试。
相貌丑陋的人在舞蹈着，魔法师拿着魔法杖在空中挥舞着。
相貌丑陋的人，一个个从一扇门中走了出来，她们变得特别美丽，变成了公主的侍女。
她们互相看着对方，高兴地跳着舞蹈。
公主上，她们给公主请安，她们和公主一起舞蹈着，她们站在公主的身边。
公主突然惆怅起来。
独白(公主)：我为什么突然间那么的伤心，我的心听不到鸟儿的歌唱。我拥有用不完的金钱，穿不完的衣服，还有世人羡慕的美貌，这一切都与快乐无关，我?我在想他?我的那个聪明勇敢高大英俊的他，为什么还不出现?
三兄弟上，公主一转身看到了他们先是一惊，而后平静地看着他们。
公主：你们是谁，你们也是来参加选亲的?
三兄弟：是。公主。
公主：你们有什么本领，就请亮出来吧。
老大：我会唱歌，我的歌声比百灵鸟更加的动人，我的歌声能让江海沸腾，我的歌声能让狂躁的人瞬间安静，我的歌声能让猎犬变得温顺。
公主：那你就放声歌唱吧，让世人听听你那神奇的歌声。
老大：是，公主。
老大放声歌唱，众人在她的歌声中沉迷，公主也慢慢地被迷醉。
公主突然打起了精神。
公主：(自言自语)怎么会这样，这真是美妙的声音。
老大：公主，我的歌声怎么样，如果你选了我，我天天为你歌唱。
公主：这歌声也太一般了，听得我都不耐烦了，你没有看到我都产生了困意。
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