第二场：
国王请来了教他们跳舞的女郎
女郎：
艾伦从小孤僻内向恐怕不适合跳舞，她似乎总是有想不完的心事。
皇后轻轻的叹气
皇后：
我想起了，在我生她的那天，天空阴溧，国王出征未归，我一直带着担心受怕的心情，后又在花园受惊于一只乌鸦，我叫人把它射死，可那是只会说话的乌鸦，她居然说我腹中的孩子将永远不会舞蹈，本来我早以忘记，也不去相信，因为艾莎一生下来就手舞足蹈，俨然像一位天生的舞者，我想艾伦也本该如此，没想到正如乌鸦所说她一直很沉默，不喜欢舞蹈！也跳不好。
国王：
这件事你早就因该和我说，既然如此，也就不要勉为其难，我们国家遭遇如此境遇，也许自有它的道理，就让艾莎一个人跳吧！
第三场景：（小插曲）
长大后的艾伦与艾莎长得美丽大方，只是艾伦从那以后就不在去跳舞，父母亲允许她做任何一件她喜欢的事情，在漆黑的夜色中艾莎喜欢一个人来到花园中歌唱，此时所有的人都沉睡了，他们似乎都被催眠，失去了听觉，她如泣如诉的歌唱着，没有谁能够听到她的歌声，似乎她在为他们唱摇篮曲`````她的歌声那么的动听连天使都落泪了，此时夜色中的小精灵来为她伴舞```
艾伦环抱着一只小狗它叫小乖，是艾伦在8岁生日那天收养的一只小狗，从此每当夜色的时候它就守候在她的身边，听她歌唱，听她读诗，他们彼此相依度过许多孤单的夜晚。她性格古怪从来不与人交往说话，一听到有声音她就不在歌唱，并敏感于任何一切细微的响声，她只是用歌声来表达自己心中的苦闷，而这个国家的人民只喜欢舞蹈，怎么会发现她的美丽呢？
日子就这样一天天的过去了，艾伦不知不觉已经是个16岁的大姑娘，在举行成人礼的那一天，她居然无意间听见从墙角传来熟悉的音乐声，当她随着音乐去寻找，竟然发现那是当年蓝灰色袍子的仙女送她的音乐盒子，音乐盒中传来熟悉的音乐，似乎在提醒着她往事从现。
蓝灰色袍子的仙女：
我可爱的小公主，你可知道这个世界上最英俊的男人，将娶你的姐姐为妻，他聪明勇敢，却象午后的阳光一般能够温暖照亮所有人的心灵``````
艾伦望着音乐盒子中穿着红舞鞋跳舞的玩偶娃娃许愿
艾伦：主呀！请赐予我一双会跳舞的红舞鞋，好让我能和姐姐一样能跳出这个世界上最美丽的舞蹈！由此获得王子的心！
蓝灰色袍子的仙女：小公主，现在我送你一双会跳舞的红舞鞋，你穿上它就是这个世界最会跳舞的女孩了，并且你还可以穿着这双红舞鞋一直跳舞到王子的身边，但是作为交换，你必须蒙上你的脸，并且要一直穿着这双鞋子。
梦境：艾伦很开心的睡着了，（在梦中她与王子翩翩起舞，王子轻轻的吻了她，而姐姐在一傍因此嫉妒得发疯，那音乐很优美，还有夜莺在歌唱！她觉得自己很幸福，重新获得了新的生命，那是她从小到大，一直很压抑的心一下获得了释放！父王，母王第一次为她感到骄傲！````）
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