第二幕： 离家出走
场景：在
（鸭子）：你可真丑，我们才不和你一起玩呢！
（鸭妈妈）：他是你们的小弟弟，你们要对他好一点。
（丑小鸭）：没有人喜欢我。看来我要离开这里了，再见了我亲爱的妈妈。
一群 （大雁）飞来了。
（大雁）：你是谁呀？
（丑小鸭）：他们都叫我丑小鸭。
（大雁）：你长得好丑啊我们还是离开这吧，再见！
（丑小鸭）：没有人喜欢我（他伤心的流下了眼泪）
第三幕 农场里
画外音：丑小鸭四处流浪着，这天，他来到了一个农场。
（公鸡）：你长得多丑呀！你会下蛋吗？
（丑小鸭）：不，我不会。
（公鸡）：你什么都不会，真笨！快滚开吧！
（丑小鸭）：（伤心极了）他们也不喜欢我。
第四幕 小湖边
解说：春天来了。
（丑小鸭）：咦？我会飞了，我会飞了。
（是的，他会飞了。）
（天鹅）：你在做什么？
（丑小鸭）：喔，我知道没有人会喜欢我，对不起，再见！
（天鹅）：不，你看看你自己。
解说：丑小鸭飞到湖边，看到了水中的倒影，他发现了自己变成了一只美丽的天鹅。
（丑小鸭）：哇！原来我是一只美丽的天鹅！
画外音：是的是的，原来丑小鸭本来就是一只美丽的天鹅呀！
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