真假美猴王（56—58回）：
悟空因打死强盗被唐僧赶走，去见观音被留。六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐僧，抢去文牒，去西天取经，沙僧求助观音。观音与悟空沙僧同去花果山，真假悟空恶战，真假难辩。后如来使他现了原身，被悟空一棒打死，观音送悟空回唐僧处。
三调芭蕉扇（59—61回）：
火焰山挡路，悟空向铁扇公主借芭蕉扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇将他扇到九万里外。悟空得到定风丹二借宝扇，不料却是假扇，愈扇火愈大。悟空变做牛魔王形状，三借得宝扇，不料真牛魔王得知被骗，变为八戒又拿走了扇子。悟空与天将恶战牛魔王，收服牛魔王。悟空扇息山火，师徒翻越火焰山。
还宝金光寺（62——63回）
祭赛国金光寺众僧因佛塔宝物舍利子被盗而获罪，唐僧与悟空深夜扫塔，抓获二小妖，获知偷宝物者是碧水潭龙王附马九头怪。悟空与八戒前往捉妖索宝，打死龙子，在二郎神帮助下赶跑九头怪，追回舍利子和九叶灵芝草，宝塔重放光明，金光寺也改名伏龙寺。
木仙庵三藏谈诗（64回）
师徒四人途经荆棘岭时，树精荆棘岭十八公掳走唐僧至木仙庵，与其月夜谈诗叙事，后逼唐僧与杏树精成亲，唐僧不从。天亮后徒弟们找到唐僧，知道真相后八戒把修道成精之树一一砍倒，才继续西去。
误入小雷音（65—66回）：
唐僧师徒经过 “小雷音寺”。唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金铙，唐僧等束手被擒。悟空方与妖精交战，却被妖精收入宝袋之中，后请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖。
拯救驼罗庄（67回）
驼罗庄有一巨蟒精作怪，吃童男女，残害百姓，村民请来道僧降妖均不成功。悟空主动为百姓铲除妖怪，与八戒大战蟒妖，妖怪败走钻入洞中，悟空让八戒守住后洞，用金箍棒捣洞，妖怪逃出洞并吞进悟空，悟空破腹而出，妖怪丧命。
计盗紫金铃（68—71回）：
唐僧师徒经过朱紫国，国王因金圣宫娘娘三年前被妖怪摄走而忧思成疾，悟空医好国王的病，并前往降妖。与娘娘设计以假换真偷了紫金铃，正要打死妖怪，观音赶到收服妖怪，原是菩萨坐骑金毛犼下界为妖。悟空救出娘娘与国王团聚。
盘丝洞斗妖（72—73回）：
盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧被蛛丝缠住。悟空打死小妖，救下师父，七女走脱。师徒们来到黄花观。观主多目怪用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。悟空请来毗蓝婆菩萨，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。
救难小儿国（78—79回）：
比丘国国王被寿星坐骑白鹿变化的国丈迷惑，欲从一千一百一十个小儿的心肝做药引。悟空解救婴儿，败退妖邪。寿星赶来把白鹿收回。
无底洞逼婚（80——83回）
师徒四人在一处林间救一被绑树上女子，一起投宿镇海寺，不想该女子为无底洞鼠精，在镇海寺吃了几僧人后抓唐僧至洞中逼唐僧成婚，悟空与唐僧设计进妖怪腹中，没能降伏妖怪，唐僧又被抓，洞深不知去处，后发现此妖乃托塔天王义女，在托塔天王与哪吒帮助下，抓获妖怪，救出唐僧。
灭法国更名（84回）
灭法国国王许愿要杀一万个和尚，师徒四人恐遭祸害，悟空趁夜盗取商人衣服，四人打扮成商人住进旅馆，睡于大柜里，不想半夜被强盗抬走，后落入官兵之手。悟空怕和尚身份致祸，就半夜施法，让国王王后及所有大臣一夜之间皆变光头。第二天国王深知错误后宴请师徒四人并改国名为钦法国。
连环洞徒弟祭师（85——86回）
隐雾山连环洞洞主是一豹子精，因敌不过猪八戒，便让三小妖变为王，使调虎离山计抓走唐僧，又用一假人头骗三徒弟唐僧已被吃，不明真相的三徒弟哭祭师傅人头，后悟空变化进入洞中才发现真相，便救出师傅，绑捆并打死妖怪。
施雨凤仙都（87回）
凤仙都长年干旱，郡主张榜求雨，悟空揭榜，请来龙王降雨，不想当年郡主得罪玉皇大帝，玉帝大怒，设置了米山、面山及铁链三道难题，悟空想法说服玉帝，解除误会，为百姓求得甘霖。
玉华城夺兵（88——90回）
三徒弟收玉华城三王子为徒，兵器被借却被虎口洞妖怪偷走，后得知妖王欲买猪羊庆祝，三人扮作小妖和贩猪羊者，收回兵器并与妖怪打斗。黄狮怪请来竹节山盘桓洞祖翁九头狮，抓走唐僧、玉华王父子和徒弟们，悟空走脱，请来太乙天尊，降伏九头狮。
大战犀牛怪（91——92回）
师徒宿金平府慈云寺，入城看灯，空中突现三妖，抓走唐僧，悟空斗不过妖怪，后八戒沙僧先后被抓，原来三妖为青龙山玄英洞犀牛精，悟空请来木禽四星降妖，三犀逃到西海，众神在龙王帮助下除了妖怪。
天竺收玉兔：（93—95回）
天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。悟空救起欲投河自尽的寺中女子，问明女子原是天竺国真公主，一年前被黄风刮走。悟空揭破秘密与假公主打斗。嫦娥下界收伏假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。
被诬地灵县（96——97回）
地灵县一寇员外，性喜僧人，唐僧投宿其家并为他做一万圆满道场，寇员外为师徒送行，大哭而返。后一伙强盗夜入寇家踢死员外，其妻赴官府诬告师徒，师徒被押入城中，悟空假冒员外和刺史之魂，使师徒被释，又至罗森殿招员外之魂，使其回家。
波生极乐天（98回）：
唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨，来到灵山。佛祖命二尊者阿傩、伽叶引他们选经。悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字经。他们重返灵山把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经，并一一受封佛号。
最后一难（99回）：
因九九八十—难还缺一难未满，返途中重遇通天河老龟。老龟曾托唐僧向佛祖打问自己的归宿，不想唐僧忘却了此事。老龟一怒，把四人翻落河中，湿了经卷。（晒经石：晾晒经文时不少经页沾在了石上。） 功德圆满（100回）
四众回到长安，受到唐太宗和众官欢迎。次日，太宗升朝，作《圣教序》以谢唐僧取经之功。如来授唐僧为旃檀功德佛；悟空为斗战胜佛；猪八戒为净坛使者；沙僧为金身罗汉；白龙马为八部天龙马。
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