在下一天，牛走到山洞口，它也是野的，它要抬起自己的头才能使粗野的角不碰到野生的树枝上。猫又偷偷地跟在牛后面，像上两次一样藏起来。
事情的经过像上两次一样，当野牛向女人答应用自己的奶来交换鲜美的青草时，猫又跑回原始森林，舞着粗野的尾巴，还是同过去一样。
猫听到的一切，还是对谁也没有讲。
当狗、人和马打猎回来时，人像以前那样问，女人也像以前那样答。
从这以后，再也没有野兽到山洞口来了。这样，猫只得单独走来走去，自己管自己。有一次，猫看见女人坐着挤牛奶，又看见山洞里有火光，闻到了白牛奶的香味，于是，猫对女人说：
“你，我的敌人，我敌人的妻子！请你告诉我，你看见过牛吗？”女人笑了起来，说：
“你，原始森林里的野兽，你还是自管自到森林里去吧！我既不需要仆人，也不需要朋友了，我已梳好了辫子，藏好了有魔力的骨头。”
这时，野猫回答说：“我不是你的朋友，也不是你的仆人，我是自由走动的猫，现在我想到你山洞里去走走。”
女人问猫：“为什么第一个晚上你不同第一个朋友一起来？”
猫生气了，说：“一定是野狗在你面前造谣了。”女人笑起来，说：
“猫，你自己说你不是仆人，不是朋友，那你自管自离开这里吧，随你到哪里去！”
猫装出受委屈的样子说：“难道我不能到你的山洞里烤烤火吗？难道你永远不给我尝尝白牛奶吗？你那么聪明，那么美丽，即使我是猫，你也不应该对我这样残酷。”
女人说：“我知道自己很聪明，但不知道是个美丽的人。我们来订一个协议，如果我能夸奖你一次，你就可以进入我的山洞。”
“如果你夸奖我两次呢？”猫问。
“这不大会的。”女人说，“但如果发生了，你就进来坐在火堆边。”
“如果你夸奖我三次呢？”猫问。
“这不大会的，”女人说，“如果真是这样，你就每天来三次吃牛奶，直到世纪末！”
猫伸直了背说：“你，山洞口的帘子，你，山洞里的火堆，你们，放在火堆边的牛奶壶，我叫你们作证：你们记住我的敌人，我敌人的妻子说过的话！”
猫说完就回转身，摇晃着尾巴，到原始森林里去了。
这一夜，狗，男人和马打猎回来，女人没有提起同猫订立协议的事，因为怕他们不赞成。
猫在原始森林里隐藏了很久，所以，女人也忘记了它。只有老鼠、蝙蝠才知道猫藏在哪里，它们每天夜里到猫那里去，向它报告每天消息。
有一天晚上，蝙蝠飞到猫那里，说：“山洞里出现了一个小孩！他完全是新的，皮肤红红的，身体胖胖的，女人很喜欢他。”
“好极了，”猫说，“小孩喜欢什么？”
“他喜欢软的、平的东西，”蝙蝠回答说，“他去睡的时候，手里拿一点暖和的东西，于是就睡着了。他还喜欢同他玩。这就是他喜欢的一切。”
“好极了，”猫说，“如果真是这样，我的运气来了。”
在下一天晚上，猫从原始森林偷偷走到山洞附近，一直等到早晨。狗、人和马出去打猎了，女人留下来烧饭。孩子哭了，女人只得放下手里的活，把小孩抱到洞外，给他小石子玩，但孩子还是哭。
这时，猫伸出肥胖的脚爪，抚摸孩子的面颊，呜呜地叫着，用尾巴在孩子的下巴呵痒，孩子笑了起来。女人听见笑声，也微笑这时，倒挂在山洞口的蝙蝠说：
“啊！我的女主人，我的男主人的妻子，主人孩子的母亲，原始森林里来了一只野兽，它跟你的孩子玩得多开心啊！”
“谢谢野兽，”女人伸直腰说，“我很忙，这野兽帮了我很大的忙……”
亲爱的小朋友，女人还没来得及说完这句话，只听见噗通一声——挂在洞门口的马皮掉下来了，这是在提醒女人同猫之间的协议。女人来不及拾起马皮，猫已经舒舒服服地坐在山洞里“你，我的敌人，我敌人的妻子，我敌人的母亲，”猫说，“你看，我在这里了。你夸奖过我了——所以我要在山洞里世世代代住下去。但你还是要记住：我是猫，我想到哪里去，就到哪里去，我要自管自走。”
女人又生气了，她默默地坐下来纺纱。
这时，孩子又哭了，他闹啊，滚啊，叫得全身发紫，因为猫离开了他，女人又不能使孩子安静下来。
“你，我的敌人，我敌人的妻子，我敌人的母亲，”猫说，“你听好，你去摘一段你纺的线，扎在自己的纱锭上，我来给你变魔术。这样，孩子一定马上笑起来，笑的声音象现在哭的声音一样响。”
“好吧，”女人说，“我已经晕头转向了，但是你记住，我是不会感谢你的。”
女人把线扎在泥做的纱锭上，放在地上拖。猫跟在后面追纱锭，翻筋斗，把纱锭放在背上，用后腿捉住纱锭，又故意放开，然后又去追纱锭。孩子看了这一切，笑了，笑的声音比哭的时候还要响。孩子跟在猫后面爬着，一直玩到疲劳为止。孩子靠在猫的身边睡着了。
“现在，”猫说，“我唱支歌，叫他睡一个小时。”
猫哼哼唧唧地唱了起来，时而响一些，时而轻一些；时而轻一些，又时而响一些。不一会儿，孩子就睡得很甜了。
女人朝他们看了一眼，微微地笑着。
“这个工作倒是不错。不管怎么说，猫，你是聪明的动物。”
女人还没说完，山洞里响起了呼呼声，四周升起了一团团的烟雾，这是提醒女人同猫签订过协议。烟消失后，一看，猫已经坐在火堆旁边，坐得相当舒服。
“你，我的敌人，我敌人的妻子，我敌人的母亲。”猫说，“你看，我在这里，你又夸奖过我了，所以我坐在这暖和的坑边，我世世代代不离开这里了。但是你还是要记住：我是猫，我想到哪里就到哪里去，我自管自走。”
女人十分生气，她解散头发，把木柴丢到火堆里，拿了一块绵羊骨，又去变魔术了，为了不使自己第三次夸奖这只猫。
但是，亲爱的小朋友，女人变魔术时，不唱歌，不说话，所以山洞非常安静，有一只小老鼠从角落里出来，悄悄地在地上走着。 “你，我的敌人，我敌人的妻子，我敌人的母亲，”猫说，“是你用妖术把老鼠叫来的吗？”
“哎哟哟，不！”女人叫了起来，她丢下骨头，跳到火边的小凳子上，急着去理自己的头发，为的是使老鼠不能顺着头发爬上来。
猫说：“我不妨来吃掉它。”
“当然好，当然好！你快点吃掉它，我一辈子感谢你。”女人说完扎好了辫子。
猫只一跳就捉住了老鼠，女人高兴得叫起来。
“谢你一千次，第一个朋友捉老鼠也没有你那么快，应该说，你最聪明。”
她还没说完，只听见“特拉”一声，放在火堆边的牛奶壶裂成两半，这是提醒女人同猫有过某种协议。女人还没离开凳子就看见猫在舔牛奶壶碎片里的白牛奶。
“你，我的敌人，我敌人的妻子，我敌人的母亲，”猫说，“你看，我在这里，你第三次夸奖我了，你要一天给我吃三次白牛奶，世世代代吃下去，但你还是要记住：我是猫，我要到哪里去，就到哪里去，我要自管自走。”
女人笑了起来，放好了牛奶壶说：
“猫啊，你象人一样聪明！但你要记住：我们签订协议时，家里没有狗，没有男人，我不知道他们回家后会说什么？”
“这与我有何关系；”猫说，“我只要在山洞里有个栖身之处，一天三次吃到白牛奶，这就很满足了，不管什么狗，什么男人，都与我无关。”
这一天晚上，当狗、男人打猎回家后，女人把她同猫签订协议的一切都讲了。猫坐在火堆旁，愉快地微笑着。
男人说：“这一切都很好，猫如果同我签订协议也不坏，通过我，它可以同我死后的所有男人签订协议。”
男人拿了一双鞋、一把石头斧头（一共三件），从院子里拿来了一块劈柴、一把小刀（一共五件），把这一切都排成队，对猫说：
“我们签订协议：你世世代代住在山洞里，但如果你忘记捉老鼠，我就有权用这些东西中的任何一件掷你。这样，以后所有的男人都会跟我学样。”
女人听见这话，心里想：“猫是聪明的，但男人更聪明。”
猫数了数所有的东西，它们都很重，就说：“好的！我世世代代捉老鼠，但我还是猫，我要想到哪里就到哪里去，自管自走。”
“你尽管走，”男人回答说，“但不能在我出现的地方走，我如果看见你，就用东西掷你，或者靴子，或者柴片，我以后的男人也都这样做。”
这时狗出来说：“等一等，现在轮到我来订协议了，通过我，协议还要同我死后的所有其它狗订。”狗露出牙齿给猫看，“如果我在山洞里，你欺侮小孩，我就要追你，直到捉住你，等我捉住你，我就咬你，我以后的狗也世世代代都要这样做。”
女人听见这话，心里想：“猫聪明，但不比狗聪明。”
猫看了看狗的牙齿，牙齿都很尖利，猫说：“好的，我在山洞里，我就不欺侮孩子，如果孩子不把我尾巴拉得太痛。但你们不要忘记：我是猫，我要自由走动，我自管自散步。”
“你走吧！走吧！”狗回答说，“但你不能在我所在的地方，否则，我一碰到你，我就马上叫，来追你，把你赶到树上去，在我以后的狗也都这样对待你。”
男人马上将两只鞋子和一把石斧头朝猫掷过去，猫拔脚逃出山洞，而狗就在后面追，把猫赶到了树上。亲爱的小朋友，从这天以后，直到现在，五个男人当中总有三个——如果他们是真正的男人——不管在哪里发现猫，就用各种东西朝猫扔过去，而所有的狗，如果它们是真正的狗，都会把猫赶到树上。但猫也忠实履行自己签订的协议：只要猫在家，就捉老鼠和逗孩子玩，如果孩子不过分拉痛它的尾巴。但是只要一有空，夜幕降临，月亮上升，猫就马上说：“我是猫，我要想到哪里就到哪里，我要走就走。”于是，它时而跑到原始森林里，时而爬到潮湿的大树上，时而爬到潮湿的屋顶上，粗野地摇着自己粗野的尾巴。
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