三年过去了。牧羊人始终一人独处，日子过得很无聊，整天不知道做什么才好。这天他突然想到，窗外一定堆着很多碎碗，他终于抑制不住自己的好奇，在一次饭后走到窗口去张望。他猛然看到窗下有一大堆动物，各种各样，它们正用嘴在传递着碗盏。牧羊人吓了一跳，赶紧把窗户关上。这时就听到门外有人在敲门，牧羊人还没有来得及答话，大蛇就径直地游了过来，它一脸怒容，非常生气。牧羊人很害怕，不知将要发生什么事情。
“牧羊人，你现在面临抉择，是立即死亡，还是重新再蹲七年？”
大蛇严厉地说。
牧羊人连忙认错，答应从头来，再蹲上七年。
从此以后，牧羊人知道窗外是什么情形，他安下心来，很快就住满了七年。时间一到，又听到了一阵敲门声。他很高兴地开了门。
进来的是一位国王，头上戴着王冠，后面跟着一群随从。他们就是牧羊人上次看到的各种丑恶的动物，那时它们正在用嘴互相传递碗盏，国王就是那条大蛇。今天，他们都获救了，解脱了磨难。
他们非常感谢牧羊人的帮助。
国王说：“仁慈的牧羊人，为了感谢你的恩德，我们带来三件礼物，由你任选一样：金衣、铁剑、王冠。”
“我要铁剑。”牧羊人说。
“谢谢你的选择。你要是选王冠，我将让给你王位；如果你选金衣，那对你、对我都没有什么用处。有了铁剑，你就勇敢无敌。
我任命你做我的大将军。”
国王确实需要一位勇敢善战的将军，他的邻国正在准备发动战争。
战争开始了。牧羊人带着神奇的铁剑，冲进敌阵，左砍右杀，杀得敌人溃不成军。
邻国的国王有一个聪明的公主。国王向她哭诉这次败绩，公主安慰他说，她自有主意，让她去试试看。
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