贝儿回到家，发现爸爸正在激动地摆弄着他新发明的机器。明天他就要带着这台新机器参加发明展览会了。
莫维斯说：“如果我赢得大奖，我们就再也不愁吃穿了!”他把机器装上马车，然后驾着马儿费立上路了。
贝儿大喊：“祝您好运，爸爸!”
夜里，莫维斯和费立在黑漆漆的森林里迷路了。莫维斯沮丧地说：“我们天亮前赶不到展览会了。”更可怕的是，他们受到了一群野狼的攻击，费立受惊慌乱地跑回村子。
莫维斯拼命逃脱了狼群的追击，来到一座阴森森的城堡面前。城堡的大门敞开着。他冲了进去，哐当一声关上大门。野狼在门外疯狂地嚎叫着。
在这座令人毛骨悚然的古堡里，莫维斯惊讶地发现每件器皿都会说话!
温文尔雅的蜡烛台卢米亚说：“你能活着到这里真令人难以相信!”胆小的闹钟葛士华说：“嘘!安静点!别把主人吵醒了!”
卢米亚对莫维斯说：“过来休息一下吧!”莫维斯精疲力尽地倒在沙发上。
茶煲太太说：“你要喝茶吗?”小茶杯阿齐赶紧凑过来。“不行，主人会发现的!”葛士华大叫。茶煲太太说：“嘿!你才应该小声点!”然后，她倒了一杯热气腾腾的好茶给莫维斯。
莫维斯刚端起茶杯，突然，餐厅的门被撞开了，一只可怕的野兽出现在莫维斯面前。他张开血盆大口，露出尖尖的牙齿，怒吼着向莫维斯冲了过来。野兽吼着：“你在这里干什么?”不容莫维斯辩解，野兽就下令把他关进了牢房。
此时，在村子里，加斯顿正缠着贝儿答应嫁给他。
可是贝儿再一次拒绝了他，并下了逐客令。
加斯顿走后不久，费立飞奔到贝儿的屋前。贝儿吃惊地问：“怎么回事?爸爸呢?”费立冲着莫维斯出事的地方长嘶，贝儿明白父亲出事了。她立即跳上马，费立带着贝儿又飞奔而去。 费立把贝儿带进森林里。贝儿在浓雾中隐隐约约地看到了城堡的大门，她战战兢兢地走了进去。
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