20)王莽改制：汉成帝时大司马，王莽篡汉位称帝，该国号“新”，进行了一系列的改制，终未成功，汉皇族子弟刘秀推翻了王莽新朝，建立了东汉王朝。
21)黄巾军起义：东汉晚期，官宦和外戚两大集团交替专政，社会动荡不安，民众流离失所。冀州巨鹿人张角提出“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的口号，举行了大规模的.农民起义，规定义军以黄巾缠头，故称“黄巾起义”，后被官军镇压，余部作乱了余年，使得东汉王朝奄奄一息。
22)董卓专权：黄巾起义后，各地豪强以镇压黄巾为名，招兵买马，扩充实力，割据一方。凉州军阀董卓以铲除宦官为名进京驻守，废少帝，立陈留王刘协为帝(汉献帝)，董卓自封相国，独揽大权。骁骑校尉曹操，联络冀州袁绍，聚集各州郡人马，歃血为盟，进军洛阳。董卓得知，迁都长安，烧毁洛阳城。
23)王允巧诛董卓：董卓挟天子专横当道，发展到“董卓不除，国无宁日”的地步，司马王允将义女貂蝉同时许给吕布和董卓，使之反目，并挑唆吕布将董卓诛杀。
24)挟天子以令诸侯：王允定计诛董卓，执掌朝政，董卓部将郭汜帅大军攻陷长安，吕布出逃，王允被杀，郭汜当政，国舅董承及部将杨奉护汉献帝出逃，被曹操接至许昌，曹操自封大将军，开始了“挟天子以令诸侯”。
25)官渡之战：曹操“挟天子以令诸侯”与北方的袁绍产生了冲突，袁绍派军万，先是大将颜良文丑被暂时降于曹操的关羽所杀，形成了官渡对峙。袁绍谋士许攸献计不被采用，许攸弃袁投曹，并向曹操献计火烧袁绍粮营乌巢，一战便将袁绍击败。官渡之战是历史上著名的以少胜多的战例。此后，曹操逐渐统一北方。
26)西楚霸王项羽：陈胜吴广被害后，反秦声势以南方会稽郡最大，其首领是楚国大将项燕的儿子项梁和侄子项羽，北上进军沿途收编了刘邦英布吕臣的反秦武装，并在巨鹿一战，破釜沉舟，一举击溃了秦军主力，扭转了反秦战局。
27)鸿门宴：反秦义军刘邦攻下秦都咸阳，秦王朝灭亡，西楚霸王项羽从范增之计预设鸿门宴铲除刘邦，刘邦携张良樊哙赴宴，席间项庄(项羽的堂弟)舞剑，意在沛公，刘邦在樊哙的保护下得以逃脱。
28)萧何月下追韩信：汉王刘邦谋士萧何月下追回了韩信，并举荐给刘邦为将军，韩信采用“明修栈道暗度陈仓”之计，攻下三秦，占据关中，后协助刘邦击败项羽建立汉朝。刘邦做了皇帝后，以韩信匿藏项羽部下将其治罪降职，后萧何与吕后(刘邦妻)设计将韩信处死，所谓：“成也萧何，败也萧何!”
29)“秦晋之好”指秦穆公帮助流亡在秦国的晋国流亡公子重耳回国做了国君，并将自己的女儿文嬴嫁给了重耳，成就了“秦晋之好”。
30)鼎是古代国家权力的象征，楚庄公问鼎之轻重，有取代周室之意，“问鼎中原”源于此。
31)越王勾践卧薪尝胆，，报仇雪恨灭吴国，成为春秋时代最后一个霸主。
32)相传范蠡献美女西施于吴王夫差，使其沉于美色，越由此灭吴。勾践成霸业后，尊范蠡为上将军。但范蠡认为：“大名之后，难以久居”，认为越王“可与同患，难与处安”，后携西施隐退到陶邑经商，身家巨万，人称为“陶朱公”，被后世商人奉为保护神。
33)“三家分晋”：春秋时期，晋国的兵力虽然强大，但“政出多门”不能统一力量重振霸业，多年后被“韩赵魏”三家分割而亡。
34)商鞅变法：商鞅，原名公孙鞅，秦孝公期间，其通过变法使秦国变的强大，但因执法惹了太子，太子(秦惠文王)即位后用车裂之刑(五马分尸)将其处死，可谓商鞅“作茧自缚”。
35)孙膑与庞涓本是同门师兄弟，但庞涓嫉妒孙膑的才能，献谗言于魏帝，并将孙膑的髌骨挖掉，孙膑装疯被齐国营救，后有“围魏救赵”的事迹，并在一次战役中设计大败魏军，诛杀了庞涓，“害人之心不可有，防人之心不可无”“多行不义必自毙”就是此事给后人的启示。孙膑著有《孙膑兵法》。
36)合纵连横：自秦孝公起，强大的秦国便有了统一天下的雄心，于是“齐楚燕韩赵魏”六国便“合纵”抗秦，秦谋士张仪“连横”消解联盟，为秦国统一中国奠定了基础。
37)屈原名平，伟大的诗人政治家思想家爱国人士，因遭谗言被流放，后因不忍看到楚国沦亡，抱石自投汨罗江，百姓乘舟寻尸不遇，为防鱼儿蚕食，用竹筒盛米倒入江中，后演化为赛龙舟包粽子。屈原著有《离骚》《天问》《九章》等爱国诗篇，被后人整理为《楚辞》流传至今。
38)将相和：蔺相如因为“完璧归赵”有功而被封为上卿，位在廉颇之上。廉颇很不服气，扬言要当面羞辱蔺相如。蔺相如得知后，尽量回避容让。蔺相如的门客以为他畏惧廉颇，然而蔺相如说：“秦国不敢侵略赵国，是因为有我和廉将军。应把国家的危难放在前面，把个人的私仇放在后面。”廉颇听说后，便有了“负荆请罪”的故事。
39)霸王别姬：刘邦趁项羽出兵之际，自汉中出击攻占了项羽都城彭城，项羽回攻，大败汉军，擒获了刘太公和吕雉，刘邦求和，范增未允，刘邦用反间计离间了范增，又以划分楚河汉界为诱救回老小，后采用韩信的十面埋伏之计将项羽困在垓下，项羽爱妻虞姬，唱罢“汉兵已略地，四面楚歌声，大王意气尽，贱妾何聊生”拔剑自刎，一代名姬香消玉损。项羽退至乌江，乌江亭长劝其退回江东称王，项羽无颜见江东父老，在乌江边拔剑自刎，“生当做人杰，死亦为鬼雄”，西楚霸王结束了自己的生命。
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