冬天临近了，树叶已经开始枯黄，水草横倒在清澈的水里。一长串天鹅飞在十月的天空上，和亲爱的故乡告别，等到明年春天再会。
老渔夫突然发觉有两只天鹅离开了队伍，慢慢地兜着圈子，开始在湖面上低飞，很快落到水面上，飞快地游泳。老渔夫感到很奇怪，它们为什么飞回来了。
这年冬天一开始就特别地冷。下过一场雪之后，地就冻得发裂了。天鹅缩成一团，羽毛倒竖起来。
一天夜晚，刮着猛烈的暴风雨，渔夫躺在暖烘烘的床上，久久地睡不着。
早晨，暴风雪停了。老渔民费了很大的劲。才走出房子，向小湖走去，寻找那可怜的天鹅。
老渔夫用手杖在湖边雪地掘着，仔细观察每个小雪堆。突然，在湖的陡岸下面他触到天鹅的身上。两只天鹅紧紧地挨在一起，一动也不动，原来天鹅被冻死了。
老渔夫把天鹅抱回家，准备送到博物馆，让大家都能看到这美丽的`天鹅。他忽然发觉雌天鹅翅膀有个肉瘤，一定是骨头被打断了……他想它肯定是能飞起来，可是不敢带着这样有伤的翅膀作长途飞行，所以才留在这儿过冬。
他又想，雄天鹅为什么也留在这儿过冬活活冻死呢？它的身子是好好的呀。他自言自语地琢磨了好半天，才轻轻地说了一句：“友谊啊……”
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