“那是不可能的。你马上表演吧。”大黑鱼阴险地说：“除非你是神仙！”
小蝌蚪哥哥钻进石洞，大黑鱼用尾巴铲起一块大硬泥，狠狠地堵住洞口。
大黑鱼大喊：“你出来吧。”
小蝌蚪哥哥故意高声说：“好的，小蝌蚪，穿越！”
随后，石洞里没有声音了。
大黑鱼游到黄树叶旁边，用嘴揭开树叶， 小蝌蚪果然穿越出来，站在小泥洞里，朝他微笑。
大黑鱼惊呼：“你果然会穿越耶。”愚蠢的大黑鱼根本不知道站在他眼前的是小蝌蚪弟弟，还以为是从坚硬的石头里穿越出来的小蝌蚪哥哥呢。
长得和哥哥一模一样的小蝌蚪弟弟学着哥哥样子，得意地对大黑鱼说：“我还可以变身，变成你爱吃的大蚯蚓，你信不信？”
大黑鱼彻底信服了，他焦急地说：“快变吧，我已经很饿了。”
小蝌蚪弟弟说：“我钻进泥洞里，你用树叶将我盖住。我会变身为一条大红蚯蚓，跑到池塘东面的水底下游动呢！”
小蝌蚪弟弟重新钻进泥洞，大黑鱼用树叶重重将他盖住。
黄树叶下传来声音：“小蝌蚪，变。”
随后，泥洞里悄无声息。大黑鱼像箭一样向池塘东面的水域射去。当他停下的时候，发现水底下果然有一条大蚯蚓在摆动身子 。
“好神奇的变身大戏！”大黑鱼心花怒放：“好肥的蚯蚓，我要吃了它！”
他眼露凶光，张开大嘴，一口将蚯蚓吞 进肚里。
突然，大黑鱼感觉自己的喉咙被尖尖的鱼钩挂住，他拼命挣扎，将塘底里一大片黑泥泛起，可最终还是被钓鱼的淘淘拉出水面。淘淘坐在池塘边静静等待了半天，终于 大有收获。
池塘里，田螺、 河蚌帮小蝌蚪弟弟救出困在石洞里的小蝌蚪哥哥。听说大黑鱼受到惩罚，大家拍手称快。 小蝌蚪玩魔术，真惊险，真精彩呀！
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