森林里，有一只小松鼠在树上跳来跳去，一不小心跌倒在一只睡着的狼身上。
狼睁开眼睛，向后面一看，原来是只小松鼠呀！狼心里暗喜，老天真是对我太好了，竟然给了我一顿美餐。说完，狼张着嘴巴，流着口水，眼睛死死盯住了小松鼠。小松鼠吓得拔腿就跑。狼紧追不舍。
小松鼠趁狼不注意拐弯跑到小猫家去求救。小猫问小松鼠怎么了。小松鼠把前面的事情说了一遍。小猫眼珠一转，计上心头。小猫说：“小松鼠，你的画画本领不是很高嘛，你可以把我画成老虎把狼吓跑。”小松鼠说：“真是一个好办法，就照你说的做吧！”小松鼠拿来画笔“哗哗”把小猫画成了“老虎”，像真的一样。
狼听到小猫房子里有小松鼠的声音就慢慢走近小猫的房子。小松鼠去门口开了一点缝隙，看到狼来了，就叫小猫准备。“一、二、三，冲！”小猫从门口蹦了出来 ，大叫两声把狼吓得落荒而逃。小猫和小松鼠大笑道：“真是一只笨狼!”
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