太阳快要下山了，小猴双手捧着奖杯急急忙忙往回走。他走累了，刚想坐下来休息一会，忽然看见前面的草丛在动，过了一会儿，从草丛里跳出来一只瘦狐狸和一只胖头熊。他们俩早知道小猴得了冠军，拿了奖杯，于是在此已经等候多时了。
瘦狐狸对胖头熊轻轻地说：“胖头熊，我们比赛得不了奖杯，只能耍点小伎俩把小候手上的那个奖杯给骗过来。”
胖头熊不解地问：“怎么才能把奖杯骗过来？”
瘦狐狸对胖头熊说：“我们跟他比跑步，我陪他在前面跑，你落在后面，跑慢点，等他跑远了你再回去把奖杯拿走。”
胖头熊说：“这个办法不错嘛。”
于是他们来到小猴跟前，对小猴说：“我们比跑步，谁跑得快这个奖杯就给谁，好不好？”小猴不假思索地说：“行！我是冠军我怕谁，比就比吧。”
瘦狐狸和胖头熊按照计划办事。小猴放下奖杯，在前面拼命跑，瘦狐狸在后面慢慢地追，而胖头熊则越跑越慢，一会儿，小猴跑得无影无踪。
等小猴跑回来的时候，发现奖杯没了，瘦狐狸胖头熊也没了人影。小猴想一定是他们把我的奖杯给偷走了。小猴后悔上了他们的当，只得空着手回家了。
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