上一次赛跑时，兔子因为骄傲输掉了比赛，兔子十分的不服气，便想着再跑一次。但兔子又想，如果我再去比赛，说不定又会输掉比赛，不如先锻炼上一段时间，于是兔子便开始长跑锻炼。
而乌龟呢，因为上一次兔子败给了他，骄傲自大，认为自己是世界上跑的最快的了，所以兔子无论用什么办法来锻炼身体，乌龟依然认为自己是不可战胜的。
兔子觉得自己可以跟乌龟赛跑了，便去了乌龟家，说：“乌龟，我已经准备好了，咱们去找山羊伯伯当裁判再比一次怎么样?”乌龟十分乐意，答应之后，立即去找山羊伯伯了。
找到了山羊伯伯，他们俩说：“我们准备再跑一次。”山羊伯伯哈哈大笑起来，说：“我早就知道你们会来，早已放好路牌，路牌上有箭头，箭头指哪你们就向哪里走。”兔子有一点急，说：“快点开始吧！”随着一声枪响，比赛开始了，兔子为了让乌龟输的心服口服，自信满满地对乌龟说：“我让你先走上五分钟。”乌龟急急忙忙的走了，五分钟到了，兔子开始跑了，乌龟觉得：上次兔子吃了亏，这次一定不会再睡觉了。于是，乌龟在一个交叉路口那儿把牌子给扭了一下，指向另一个方向，而乌龟走的是正确的道路，当兔子来的时候，便向着牌子上的箭头方向跑去，于是直到乌龟到达了终点，兔子依旧不见踪影。过了许久，大家都有一些着急了。乌龟见兔子迟迟不来，便有一点害怕。终于，乌龟忍受不了，说出了实情，大哭了起来，开始责备自己，大家都劝乌龟不要再哭了，山羊伯伯说：“我们快点去找兔子吧，以免出现危险。”大家走向那个错误的方向，寻找兔子。
“啊！是兔子。”乌龟叫了起来。原来，兔子顺着小路一路走来，不久之后便遇到了大河，兔子正想办法过河呢！兔子平安无事，大家都很高兴。乌龟惭愧的向兔子说道：“兔子，你赢了，你是冠军了！”
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