凡卡怀着甜蜜的希望睡熟了，他在梦里看见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念他的信……泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴。
过了一会儿，老板、老板娘和伙计们回来了。老板看见凡卡在呼呼大睡，顿时勃然大怒。
于是，老板揪着凡卡的头发，把他拖到院子里，拿皮带狠狠地抽了凡卡一顿。凡卡忍着痛一声也没叫。可是这更激怒了老板，老板又把他绑到树上，用楦头去砸他，这时凡卡又昏了过去……
当他醒来时，他发现自己血肉模糊，便小声地啜泣了起来。这时，他看到老板的房间里没有任何光亮，就用自己的手挣扎着解开了绳索，忍痛爬到了盛放药品的房间，给自己敷了一点点药后便睡着了。
第二天，老板发现凡卡睡在药品房里，于是，就又把凡卡暴打了一顿……
凡卡忍受着老板、老板娘和伙计们的捉弄和暴打，认真学习鞋匠修鞋的本领，做好每一个细节，最终成为了一位在莫斯科小有名气的人。但是爷爷最终还是没有和他相遇。
他相信，爷爷一定会在将来见到他！
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