自从丑小鸭离开家变成白天鹅之后，天天自由自在地在天空飞翔，低头看着地上的鸭子们在水中游来游去，她心里别提有多开心了！哇！我变成白天鹅了，我是世界是最漂亮的！
变成白天鹅后，她到处参加“世界选美大赛”、“歌唱大赛”，而且总是得第一名，慢慢地她变的骄傲自满了。
她看见从前的好朋友小熊猫在吃竹子，便骄傲地说：“傻熊猫，你敢不敢和我比美啊？”她又看到以前的好朋友小鸽子在树上吃虫子，她又嘲笑说：“笨鸽子，敢不敢和我比唱歌啊？”小熊猫、小鸽子摇摇头走开了。
鸭妈妈想她了，找到了她说：“孩子，我可找到你了，和我回家吧！”她却推开妈妈的手说：“走开，别弄脏我的衣服，你不是我妈妈，我妈妈是漂亮的天鹅！”鸭妈妈流着眼泪伤心地走了。
从此以后，她天天穿新衣服，吃山珍海味，喝各种美酒饮料，把白色的羽毛染成五颜六色的，慢慢地，她又变成了一只又懒又笨、再也飞不起来的胖鸭子了，再也没人喜欢她了，她连一个好朋友都没有了。
她变穷了，可怜极了，白天躲在草丛里，怕猎人开枪打她，晚上才能出来找吃的，她又没脸回家。
后来，鸭妈妈千辛万苦才找到了她，她都快饿的晕了，鸭妈妈抱着她说：“傻孩子，光有美丽的外表是没用的，心灵美才是真正的美！”
丑小鸭再也不想当明星了，她的好朋友又多了起来，她们玩的多开心啊！
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