鸭妈妈生了两只丑小鸭。两只丑小鸭受尽其它动物的嘲笑，可是他们并不悲伤，因为他们有着最美好的友谊相互支撑着，一起玩耍，一起游泳，一起找虫子捉小鱼吃。
晚上夜凉的时候，他们紧挨着睡觉；白天谁挖到吃食，一定先给对方。
他们对彼此说：我们是最好的朋友，永远也不分离；
他们相信，只要拥有彼此，哪怕全世界都嘲笑他们，他们也不害怕……
他们一起经历了许许多多的磨难，他们在磨难中唱歌快乐着，他们以为，日子一定会像现在这样一直下去……
终于有一天，其中一只丑小鸭对着湖水转来转去，原来，它不知何时已经换上一身纯白的羽毛……
振振翅膀，它竟然像从前嘲笑他们的天鹅一样飞上了蓝天……
它从来没有发现，原来飞翔的感觉这么美好，也从来没有发现，从天空俯瞰，世界如此美丽，它忘形地欢呼，发现自己的声音也变了，不再是鸭子沙哑的嘎嘎声……
飞了很大一圈后，它才想起，它的朋友呢？
当它飞回原地降落以后，很想把这件事告诉它最亲爱的朋友，可是，却在朋友的眼里看见了忧伤，因为，它的朋友还是原来丑丑的模样……
它很难过。它不愿看到朋友伤心，因为他们是共过患难真正的朋友。
它也没有祝愿它的朋友有一天和它变得一样，因为它知道，这样会更加伤害朋友的心。
它只是告诉它：嗨，朋友，我回来了，天上一点也不好玩，我们去游泳吧！
真正的丑小鸭什么也没说，只开心地笑着，“好啊！”就像什么也没发生过一样。
是真的能够像什么都没发生过吗？
一度，它们都以为可以的……
它们仍然一起玩耍，一起游泳，一起形影不离地做任何事。
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